杰克-伯格,全球指数基金之父,先锋集团创始人,于美国当地时间周三去世,享年89岁。伯格是指数基金先驱,其创立的先锋集团目前管理资产超过5.1万亿美元,被认为是全球最伟大的投资者之一。他的先锋集团为全球约2000万投资者提供服务,其共同基金使投资者能够以低成本获得高回报。
伯格1929年出生于新泽西州蒙特卡莱尔,曾经历大萧条时期经济困难。他在2012年表示,这段经历使他学会了珍惜工作,并为那些没有受过教育的人感到遗憾。他在高中毕业后进入普林斯顿大学,并于1951年毕业后加入威灵顿基金。1970年,他被晋升为董事长。
然而,伯格在1974年因与波士顿投资咨询公司Thorndike Doran Paine Lewis的“极不明智的合并”而被解雇。他后来回忆道,这是他一生中所犯的最大错误。然而,从这次错误中,他学到了很多东西,这成为了他日后事业成功的基石。
伯格于2007年回忆道:“这个错误的伟大之处在于,我学到了很多东西,这是可耻的,不可原谅的,它反映了我的不成熟和信心,超出了事实的正当性。如果我当时没有被解雇,就不会有先锋了。”
先锋集团实际上是从威灵顿开始的,它是伯格开发的低成本被动基金的名称,与标普500的价值挂钩。他将这只基金命名为先锋,是用了英国纳尔逊勋爵在尼罗河战役中对阵拿破仑时所乘坐的军舰“先锋号”的名字。
1975年1月,伯格创立了先锋集团,作为一家独立的、客户所有的公司。由于没有外部所有者分享利润,也没有销售佣金,该公司能够提供低成本的投资服务,包括第一个指数共同基金。在创立后的第一年,先锋管理了17亿美元的投资者资产,到2018年,管理资产超过5.1万亿美元。
伯格曾说:“我从来没有想过要建造一个巨人。我是个小公司的人。”“事实证明,当你为投资者做正确的事情时,资金就会大量涌入。”